二战期间，美国一潜艇接到密令，立即出航。离港二十四小时后才知道目的地是日本东京湾。经过艰难险阻，终于到达东京湾。返航时炸毁了日军航空母舰及巡洋舰，圆满地完成了密航任务……...

一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番...